伯升豁·蔑爾勃本打算伏擊朱燕衡，被驃騎軍斥候覺之后，兩軍便在土兀剌河畔擺開了陣勢。伯升豁按照部落將四萬騎兵列成十二個騎陣，與之相對應的，夏軍騎陣只分為四個，中軍乃驃騎軍五千騎兵，左右兩翼各有五千蔭戶騎兵，另有五千蔭戶騎兵結陣殿后。

土兀剌河畔，陣前豎立著各部族的旌旄，其中以蔑爾勃部落的最為高大，黑色的旌旗插在坡上，旗幟下方飄揚著白色的馬尾，在陽光下熠熠生輝，俯視著十二個部落的騎兵一字排開。比遠道而來的夏國騎兵，各部族聯軍算得上以逸待勞。兩倍的兵力更給了他們某種心理上的優勢，甚至部分抵消了對驃騎軍的恐懼。最剽悍的部落騎兵全身披掛，有意無意地揮動著手臂，將蔑爾勃人送的鐵甲抖得嘩嘩作響。

伯升豁·蔑爾勃沉默地看著對面整齊的軍陣，曾幾何時，他還勸說父汗加入到對面，可如今，他卻要站在這里，和草原上最強盛的軍隊決戰。伯升豁瞇著眼睛看了一會兒，抬手以馬鞭朝著前方虛指了一下。夏國騎兵向來注重行軍隊列，如果讓他們搶先起沖擊，恐怕各部族騎兵抵擋不住。

整個部落聯軍徐徐朝前壓上。這片戰場的地形西高東低，四萬聯軍原本駐馬在高坡上，近三萬騎兵居高臨下地緩緩向前，唯留下三千蔑爾勃騎兵，簇擁著伯升豁駐馬在白馬尾旌旄下。

各部落騎兵沒有像通常立刻縱馬狂沖，而是從山坡次第行進了一大段距離，直到相距三百步的時候，右翼的夷列惕部和扎剌部再也按捺不住，七千騎兵加快沖刺，其他前面諸部的騎兵這才一起加沖鋒起來，而后面的七八個部落騎兵則勒住了戰馬，兩萬余騎兵保持著陣勢，觀望戰局的進展。

部族聯軍居然進退有度，朱燕衡不禁微感驚訝。望著萬余騎兵沖陣卷起的漫天沙塵，朱燕衡冷笑道：“米粒之珠，也敢放光？”傳令全軍列缺月陣，一旦敵軍沖近，先以弓箭攢射，再伺機出擊。軍令傳下去，兩翼的蔭戶騎兵迅展開，在馬上彎弓搭箭，對準了前方一叢叢放箭出去。夏國所制的騎弓射程極遠，而部族騎兵多沒有鐵甲，單薄的皮襖革甲根本擋不住弓弩。羽箭一撥一撥地飛入沖陣的部落騎兵之中。夏軍陣型中間的驃騎軍所箭矢既準且勁，對面的蔑爾勃部騎兵紛紛墜馬，部落騎兵的前鋒線便從中間凹進去了不少。

朱燕衡看準了時機，沉聲喝道：“前鋒營沖陣！”

一千騎驃騎軍整齊地朝前沖去，驃騎軍的戰馬乃河西良種，戰馬的四蹄翻飛，幾乎在瞬息之間，對面的部族騎兵還沒來得及反應，驃騎軍就沖入了一箭之地。驃騎軍騎兵皆彎弓搭箭，箭矢仿佛長了眼睛般，一根根照著敵人的要害飛去。前面的蔑爾勃騎兵應弦而倒，而后面蔑爾勃騎兵射出的箭矢，卻不能穿透驃騎軍的鎧甲。來不及放出第二箭，雙方都剛剛抽出兵刃，兩支騎兵便撞在了一起。金鐵交鳴之聲四起，就在這一瞬間，無數騎兵在飛揚的塵土中落下馬來。

站在山坡上的伯升豁卻看得清楚，前鋒蔑爾勃人的四千余騎兵被沖得陣型散亂，好些騎兵都被迫降低了馬，甚至根本控制不住戰馬。而驃騎軍從幾倍于己蔑爾勃騎兵穿了過去，居然還保持著良好的陣型。這一千驃騎軍眼看就要鑿穿前軍騎兵，然后只需兜轉戰馬反復沖擊，就能將沖陣的蔑爾勃騎兵徹底擊潰。

伯升豁立刻下令吹響牛角，同時揮動旌旄。后陣蔑爾勃騎兵立刻催動戰馬，沖了出去。

“沖啊，為老汗報仇啊！”“殺掉這些夏國人！”

蔑爾勃騎兵一邊喊著，一邊高舉著彎刀。勇將帖木兒沖在最前面，一刀劈在了一名驃騎軍的馬槊上，兩馬交錯而過。數百驃騎已經沖過一陣，戰馬稍稍慢了下來，迎面又遇上了四千余蔑爾勃騎兵，雙方頓時陷入了纏斗。驃騎軍甲堅矛利，結成鋒矢陣，在人多勢眾的蔑爾勃騎兵中左沖右突。

和蔑爾勃騎兵相比，左右兩翼的部族騎兵沖鋒就稀疏許多，戰場上箭如雨下，前面的騎兵中箭倒下，后面竟然要放緩馬才能繞開，整個陣勢都變得散亂不堪。朱燕衡冷眼觀戰，看出部落聯軍的左翼最為稀松，當即將馬鞭指向右邊，沉聲道：“兩千騎兜那邊！全軍壓上！”